日本是全球电子行业的生产重镇之一(yī),从上游的半导体材料、半(bàn)导体硅晶圆制造、内存、芯片(piàn)制造、IC封测到模拟IC、光学组件等,具有完整的产业链。日本(běn)半导体产值在全球市占率高达21.3%,以硅晶圆生产为计(jì)算基(jī)础,日本制造的DRAM占全球供应量的10%, NAND型闪存(NAND flash)占全球销售额的35%。
地(dì)震(zhèn)以及地震带来的海啸将严重影(yǐng)响日本电子制造产业。截至目前,索尼、东芝、尼康、夏普、松下、三菱和三洋都关闭了一些主(zhǔ)要的工厂。
而(ér)我国电子元器件企业经过几十年的发展,技术水平已经有了长足的进步(bù),能够满足(zú)大部分下游产品的(de)需求。因此,国内(nèi)电子元器件企业,尤其是(shì)MLCC、电子级单晶硅以及片式(shì)电感等产品,有(yǒu)望获得日本下游客户订单转移机会,国(guó)内硅材料企业有望实现进口替(tì)代。
锂电池
日本是主要(yào)的锂电池、芯片等消费电子以及高端制造业的产地,全球锂电池市(shì)场规模中,42%由(yóu)日(rì)商供应。由于供给冲击,国(guó)内可替代的电池产业将因此受益。
Sony已关闭的福岛县内两座电池厂,估计影响全球4%的(de)供应量,其他影响(xiǎng)较大者为HEV(Toyota Prius)用动力电池生(shēng)产。
电池材料方面,日(rì)本(běn)东北地区计有日立化(huà)成、JFE、Kureha等厂商,其中茨城县日立市的日立化成为全球负极材料供应厂商,日本本土企业—宇部、旭(xù)化成、东然为全球重要锂电池隔膜生产出口厂家。受地震减产(chǎn)停产影(yǐng)响,预计锂电池隔膜价格将走高。
智能电网
此次日本地震,一方面(miàn)由于集中式的大电站受到毁灭性打击,导致大面积(jī)未(wèi)受灾地区电力中断;另一方面,日本电力紧(jǐn)张,但东西部地区的电(diàn)力却一个是50Hz,一个是60Hz,竟(jìng)然未实现统一(yī)和互联,这也导致了在极端情况下各地区不能互相支持。我国电网发展要从此(cǐ)次地震中(zhōng)吸取教训:一方面可靠性更高的分布(bù)式(shì)能源会受到更多重视;另一方面智能电网会加速建设,以加强全(quán)国电网的互相支持。
由于我国能源主要分(fèn)布于西北、西南地区,而能源消耗区主要集中于东南沿海(hǎi)地区,此次日本核(hé)泄漏事件导致我国核电项目(mù)暂停审批,国内就必须通(tōng)过加强电网建设特(tè)别是特高压的建(jiàn)设,以保证大风电、大(dà)水电(diàn)、大规模光伏电站实现并网,并一定(dìng)程度上促进智能电网及分(fèn)布式能源(yuán)的发展,对相关的电力设备公司形成利好。
通信
日本在移动及光网络普及率、三网融合进程、增值服务多样性和渗透率(lǜ)上均处于全球领先水平。但日(rì)本通信市场相对封闭,网络设备、终(zhōng)端制造、互联网/移动互联网应用等环节均由本土厂商(shāng)主导,这一(yī)点(diǎn)从全球通信设备行业、手机行业、互联网行业的竞争格局上可见端倪。
中日两国在通信行(háng)业上(shàng)的合作较其他行业要少。日(rì)本对华主要是NEC、夏(xià)普等(děng)手机厂商在(zài)华的生产(chǎn)基地(dì),以及腾(téng)仓等光(guāng)纤光(guāng)缆厂商同中国公司的合资项目。中国对日本通信市场的参与则主(zhǔ)要为华为、中兴的业务渗透,包括网络设备和终(zhōng)端产品。震后重建或利好中兴、华为等中国通信设备商扩大在日本的市场份额(é)。
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